如何像巴菲特一樣思考?

成年人學習的目的,應該是追求更好的思維模型,而不是更多的知識。在一個落後的思維模型里,即使增加再多的信息量,也只是低水平的重複。(注意,這不是在說不去追求更多知識,而是說追求更多知識要以追求更好的思維模型為前提。)

高手都是透過模型看世界,他們有自己的思維模型,而普通人沒有這樣的思維模型,隨波逐流而已。

你必須擁有多元思維模型,這是思維模型的第一條規則。為什麼一定要有這條規則呢?因為如果你只有一個思維模型,你將會扭曲現實,直到它符合你的模型為止,即所謂的「鎚子綜合征」——當你手裡只有一把鎚子的時候,你看所有東西都覺得是釘子。

多元思維模型是芒格提出來的,在《窮查理寶典》里有很完整的論述。芒格自己掌握了多少思維模型呢?大概100個,其中最重要的不超過10個。

當你擁有100個思維模型,你將擁有普世智慧,不同學科的思維模型聯合起來,還會得到一種效應(lollapalooza效應)——多個思維模型一起用力,能把一個點給擊穿了、擊透了,能幫助你破局。這就是芒格的「重要學科的重要理論學習法」。

芒格說:我完全無視不同行業、不同學科之間的界限。現實世界中的問題不會恰好落在某個學科的界限之內。你必須把這些模型種到你的頭腦里,然後用畢生的時間去培養它們,讓它們變成你隨時能夠使用的本領。如果你能做到這一點,我鄭重向你保證,總有一天你會在不知不覺中意識到:我已經成為同齡人中最有效率的人。

成為牛人的前提是你得擁有牛人的思維方式。成為巴菲特那樣的有錢人,你得像巴菲特一樣思考。

如何像巴菲特一樣思考?你得深刻理解巴菲特-芒格的價值投資理念。巴菲特-芒格的價值投資理念的基石模型有5個(巴菲特剛接手伯克希爾時市值1000萬美元,現在4200億美元,漲了4萬倍,靠的就是這5個模型):

1,安全邊際模型(也叫市場部分有效模型)

股市的模型不是有效市場理論(這是當時流行的市場理性人假設,芝加哥經濟學派特別相信「市場有效假說」,即不論什麼時候,股票價格都是合理的,價格等於價值)。市場既是部分有效的,也是部分無效的。價格並不總是等於價值。巴菲特的老師格雷厄姆(也是一位超級牛人)對此有一個形象的比喻叫「市場先生」——由於人們的貪婪和情緒變化,使股票經常被標錯價格。在貪婪時,股價遠超其價值;在恐懼時,股價遠低於其價值。所以,要在別人恐懼時貪婪,在別人貪婪時恐懼。

芒格說:投資就像賭馬,要找一匹獲勝幾率1:1,賠率是1賠3的馬。換句話說,只睹標錯價格的賭注。這就是安全邊際原則。

2,護城河模型(也叫規模優勢模型)

你生產的產品越多,你的成本就會沿著經驗曲線下降,你就能更好地生產這種產品。這是大公司擁有的優勢。

護城河模型是防守模型,它的反面是進攻者模型。為什麼會放棄「進攻者模型」?因為這兩位老爺子覺得自己在高科技行業不擁有任何大的優勢,所以盡量避開這些東西,並承認這是他們個人的知識缺陷。為什麼會選擇「護城河模型」?因為能夠歷經數代而不衰的企業非常少,等待、識別、重注那些有很大機會會擊敗進攻者的企業,是「我們的長項」。

芒格說他們投資時只有三個選項:可以投資,不能投資,太難理解。他們只投簡單易懂的項目。

3,非連續性模型(也叫競爭性毀滅模型)

新興力量對大公司具有毀滅性打擊,只有跨越非連續性,大公司才能基業長青。

4,能力圈模型。

每個人都有他自己的能力圈,要擴大那個能力圈非常困難。你要知道自己的邊界在哪裡。你必須在自己的能力圈之內競爭。你專註的領域越小越好。

巴菲特說:如果說我們有什麼本事的話,那就是我們能夠弄清楚我們什麼時候在能力圈的中心,什麼時候正在向邊緣靠近。

5,最大化模型

巴菲特有個特徵,當他喜歡一個企業的時候,他會下大注,而且長期持有。可口可樂就是最好的例子。這也是專註的一種表現。

芒格和巴菲特最讓我感動的是,即使年已古稀,每天都在讀書學習、迭代進步。巴菲特什麼都讀:企業年報、10K報表、傳記、歷史書,每天還要讀5份報紙。巴菲特說:讀書非常重要,讀書讓我致富。

高手讀書,不是在讀字句,而是在讀模型。任何一本書,裡面重要的概念不會超過5個,你把這幾個概念的邏輯關係找出來,就能畫出一個模型。判斷一本書是不是好書,就看這本書是否能夠提供給你一個好的模型。比如,虛構故事是《人類簡史》裡面最重要的模型。如果你看《人類簡史》,不提煉這個模型出來,這本書你真的白看了,你只是在看字而已。同樣,避開競爭是《從0到1》里最重要的思維模型,全書圍繞這個模型展開,核心觀點就是:一定要避開競爭,去解決那些還沒有人解決的問題。

同樣,學某個學科,一定要提煉出這個學科的模型出來。比如學創新理論,你要提煉出「顛覆式創新」這個模型;學複雜科學,你要提煉出「整體論」這個模型;學網路科學,你要提煉出「正反饋」「馬太效應」這些模型;學量子物理,你要提煉出「不確定性」這個模型;學生物進化,你要提煉出「自然選擇」這個模型;學物演通論,你要提煉出「遞弱代償」這個模型;學認知心理,你要提煉出「心智模式」這個模型;學「學習理論」,你要提煉出「刻意練習」這個模型……

芒格說獲取普世智慧需要掌握多元思維模型,芒格掌握了大概100個,其中重要的大概10個。哪裡去找這10個重要的思維模型以獲取普世智慧?最靠譜並且高效的方法當然是從古今中外那些影響世界的牛人那裡。

下面列出的幾個是必須掌握的:

模型1:刻意練習

模型2:第一性原理

模型3:機械論(牛頓)

模型4:自然選擇(達爾文)

模型5:價值投資(巴菲特)

模型6:時光機理論(孫正義)

模型7:物理學思維(伊隆·馬斯克)

模型8:非連續性(李善友)

模型9:創新理論(熊彼特)

模型10:簡潔(史蒂夫·喬布斯)

下篇幾篇文字我們詳細討論這些牛人的思維模型。

(這是學完了李善友教授的《認知升級之第一性原理》課程後,我做的第2篇學習筆記。文中大部分觀點都是李善友教授的,我只是依據自己的理解做了梳理和小發揮,並按自己的方式表述出來。我寫下的都是我相信的,同時也是要努力踐行的。)

文:鱸魚正美,公眾號:麻辣讀書

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