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吳曉波:2018年的八大趨勢預測

到了2018年,我們也對2018年的趨勢做一個小小的預測,看看明年這時,到底說對了哪些,說錯了哪些,說漏了哪些。

1.美國挖坑全球競填

今天美國的總統是特朗普。要是十年前有人跟我說,特朗普會成為美國總統,我一定以為他瘋了。但一年過去了,事實上,特朗普很可能成為第二個里根。至少他幹了兩件靠譜的事:第一、修復中美關係,從中國拿走了2000多億美金的訂單;第二、推出了美國歷史上最大的減稅計劃。

今天是全球化社會,稅收是什麼?第一,稅收是一個國家競爭能力的獲取,第二是國家跟另外一個國家進行競爭的能力。為什麼很多人把企業搬到新加坡去,為什麼在開曼群島辦一個企業?因為免稅

今天全世界最大的經濟體,在自己國家挖了一個大坑,要兩樣東西,第一是人才,第二是資金。這是過去兩個月發生的景象,這件事情會成為2018年全球最重要的國家之間的競爭。每一個國家都問在自己,美國挖了一個大坑,希望把人才和資本引過去,那我們怎麼辦?我們只能幹一件事,咱家也挖坑。

給大家看一張世界地圖,顏色淺的是稅交得少的,顏色深的是「萬稅」國家,大家可以看看全世界稅負最高的地區有哪些。

2017年世界各國企業總稅負對比圖

2018年,隨著全世界第一大經濟體美國所得稅開始下降,全世界的第三大經濟體日本也開始戰略性減稅,我們希望全世界第二大經濟體也減稅。

2.買好資產投窮國家

今天全世界最大的泡沫是什麼?人民幣,中國的經濟總量只有美國的一半多一點,人民幣的發行總量卻超過了美元發行量。有泡沫是好事,問題是有泡沫以後怎麼辦?

三十年前,日本跟現在的中國一樣,也有泡沫。日本當年的泡沫大到什麼地步,大到東京地區土地價值總和相當於美國國土面積所有土地價值總和,加上紐交所所有上市公司市值總和。

當泡沫很大時,日本人特別嗨,認為自己很快會成為第一大經濟體,要把美國的好東西買走,買了美國最高的樓、最好的棕櫚灘、最大的電影院以及俱樂部。美國人特別高興,因為日本人用泡沫買了美國人的泡沫。

三十年過去了,中國人非常感謝日本人帶給我們的教訓。我們不能拿泡沫去買人家的泡沫,那是傻子才幹的事。我們拿泡沫買別人家最好的東西,即買好資產投窮國家。

2002-2017年中國對外投資增長圖

什麼叫買好資產呢?2002-2017年這15年間,中國對外投資額增加了將近20倍(18倍多一點),但為什麼2016到2017年時,出現了陡狀的下降?就是因為在2017年,有幾個人犯了日本人三十年前犯過的錯,去買樓、買海灘、買酒店、買電影院、買足球俱樂部。這些都是非標資產,都是泡沫。

中國人以非常土豪的姿態,甚至比日本人當年更土豪的姿態去買這些泡沫,傻不?為什麼出現陡狀下滑,因為2017年政府把這些傻人請回來了。

最大的問題在於,如果他們拿自己的錢去買這些當然無所謂,但他們在中國地區的銀行大規模舉債,拿大家的錢去買人家的泡沫,這不可以。

那要去買什麼?要去買別人的機器人公司、醫藥公司,要去買別人最好的資產。所以,在2017年度的這次調控後,2018年我們會看到,跨國併購會繼續加大,但資本將趨於理性化。

那什麼又是投窮國家?我們當年也是窮國家,現在稍微有點錢。窮有時候是一個優勢,意味著這是一個後發展國家,有機會。

前兩天有個90後同學,跟我說,他從新加坡留學回國,在他爸爸的服裝廠工作,他爸爸派他去緬甸辦服裝廠,他不知道該不該去。

我跟他講,緬甸今天的人均GDP相當於中國的1982、1983年,緬甸曾經是南亞地區最大的糧倉,有非常好的生產水稻的平原,緬甸有1億左右人口,那裡的人民非常溫順。緬甸有孟加拉灣最好的海港,中國的石油管道從緬甸通到昆明。

這麼一個一億人口的南亞國家,擁有廣袤糧田、資源的國家,給它20年的和平,它會怎麼樣?會成為南亞地區非常繁榮的國家,二戰之前的1940年,曾經的首都仰光就是當時南亞地區經濟最發達的城市。

這位同學的爸爸為何要把服裝廠從廣東搬到緬甸,因為在今天的緬甸,1塊錢人民幣能買3個玉米,緬甸女工的月均工資僅為東莞女工的十分之一,你說該不該搬去?

這就是今天發生的景象,這些後發展國家就是三十年前的中國,只要給它以和平,中國的很多經濟模式,管理經驗,產業能力,都可以通過「一帶一路」的方式進行輸出。

中蒙俄經濟走廊,蒙古國「草原之路」,越南的「兩廊一圈」,柬埔寨的「四角戰略,孟中印緬經濟走廊。中國周邊的這些國家和地區比起中國,經濟落後了十年、二十年乃至三十年,但這些國家正在出現新的商業機會。

所以在2018年,「一帶一路」戰略和中國國內的產業轉型、消費升級,將形成一種呼應性關係。它會變得越來越真實,在中國經濟發展和轉型過程中,我們仍然會看到貨幣適當泡沫化,仍然有很多中產階級在中國買不到好資產,出現理財恐慌。而其中一部分人以及這個國家,正以國家能力的方式,將慢慢形成中的人民幣泡沫去干一件事情,用它去「淹沒」全世界。

3.大城聚能中部崛起

我剛寫完的《激蕩十年,水大魚大》中有很多數據,其中一個數據特別驚人,今天中國高鐵的里程數,已經佔到了全球高鐵里程數的70%,是中國十年前的186倍。

高鐵里程數增長改變了人流、商品流、資本流,所造成的最大的影響是中部崛起。中國容忍非均衡,1980年代開始到2000年的20年時間裡,有一個國家發展戰略叫東南沿海優先發展戰略,大量人口、優秀人才跑到沿海地區,而中部地區沒有人。

我曾經有一年到貴州去,當地一個官員沮喪地說,每年培養出很多人考進北大、清華、復旦,考進以後都不回貴陽,因為北京、上海有大量機會。但今年,我建議你回老家貴陽,2017年貴陽是全中國省會城市中經濟增長最快的城市,是今天全中國最大的雲存儲基地,是今天所有省會城市中PM2.5正數第三的省會城市。

今天中國出現了一些城市群,烏魯木齊、西安、成渝、昆明、深廣、武漢、廈門、鄭州、青島、合肥。中國未來5-10年內,會出現這些以千萬級人口為基礎的超級城市群,而其中很多將來自於中部地區。

每一個企業和城市之間的關係,需要被重新定義,中國東南沿海所形成的產業和中部地區正在形成的產業優勢,將形成T級化的結構模型。2017年中國人口主要吸引城市60強中,一半以上是中部城市。

中部崛起,中部能力的提升,東南沿海向中部地區進行產業轉型,在2018年將呈現非常顯著的特徵。來自於中部城市的企業家,不必再羨慕東部的這些企業以及投資經營環境,互聯網已經把信息抹平了,高鐵已經把城市與城市、區域與區域之間的距離,物流的距離和人口流動的距離壓扁了。中部地區的產業優勢和能力以及後發效應,在未來幾年裡,將成為中國經濟發展非常重要的一個特徵。

4.屌絲謝幕,零售再造

新中產在中國消費市場的能力,在2018年仍然會得到爆髮式的增長。2016年10月,有人提出了一個概念——新零售。2017年,新零售將會被得到最大的討論。

2017年10月,吳曉波頻道曾在杭州舉辦過千人轉型之戰大課,當時討論非常激烈,到底有沒有新零售?到底什麼是新零售?

當時我演講時,我說最高興的事情是我們已經遺忘了很多年,認為它已經處於產業鄙視鏈最底端的行業,零售行業、夫妻店、7-11、24小時便利店、百貨店,在今天成為了中國商業界最值得投資的標的物,出現了很多新的品牌。

我們來看這個陡狀增長的曲線,2015年、2016年、2017年,整個中國百貨行業出現了高速增長,甚至在2017年的風險投資案例中,對大型零售超市的併購案已經發生了很多起,而且都是中國排在前幾位的互聯網公司展開的併購。

中國百貨零售業增長圖

為什麼發生這種景象?很簡單,因為人是真實的。今天的80後、90後、00後,他們能夠在網上買的東西,絕對不會到線下來買。但第二個問題是,他們會不會到線下來買?一定會,因為每個人都需要談戀愛,都需要放鬆自己的情緒,都希望有一場邂逅,都願意在線下歡笑一次,流一次眼淚。

所以,所有線下空間存在的理由只有一條,就是它沒有辦法在線上簡單地完成。這時候線下空間,吳聲老師所提出的場景革命就開始發生了。如果所有的線下店、購物中心、超市,僅僅能夠滿足購物的便利性,在未來絕大部分將沒有存在的理由。

它只存在一種可能性,即滿足人的體驗性,當人的體驗、情感和購物之間形成一種新的粘連時,在中國地區將發生全世界最為激進、規模最大的一次零售革命。

我們今天在這裡可以做一個預言,在互聯網領域中所看到的中國地區的商業模式創新,在未來的兩三年內,將同樣被拷貝到線下零售產業,這也是為什麼零售行業出現陡狀增長,以及那些夫妻店在今天都變得很值錢的原因。

2017年只是在這方面完成了一次理念的梳理,非常像2015年我們對互聯網+的那場爭論一樣。今天我們不再討論互聯網+,所有的模式都已經非常清晰了。

2018年,我們會看到越來越多的新零售模式,很可能出現的景象是,上一個屏里出現的新零售新模式會在一兩年內死亡,它們有可能會從先驅變成先烈,我不知道。新的好奇,會在零售行業發生。

5.機器人重構製造業

有個台灣人,在過去十幾年中,他開創的企業,在中國靠人口紅利,成為賺錢最多的製造企業,他叫郭台銘。中國美的員工11萬,海爾6萬多,而郭台銘在中國雇了130萬員工。

三年前,他曾說,我們打算在未來五年內,用一百萬機器人替代生產線上50%的產能。為什麼?因為中國的勞動力成本不斷抬高,當庫克請他生產手機時,其價格還在往下壓,中國的手機行業已經飽和,IPAD、蘋果電腦也在飽和。這邊是勞動力成本上升,那邊是終端品牌商對其壓價,只有一個辦法——告別中國人口勞動紅利。

2017年富士康集團生產線機器人增加了4萬台,到了4萬台,40萬台就很快被實現了。在過去的幾年裡,以機器人為代表的工業4.0或生產線的智能化革命,在未來的2018年、2019年,會成為非常蓬勃的景象。

我給大家看一張臉,這是2017年的10月,沙烏地阿拉伯給這個叫索菲亞的人辦了一張公民的護照,這是人類歷史上第一個機器人公民。

有一個好消息告訴大家,生產索菲亞的這家公司中,有中國人的基金,所以索菲亞身上流著一部分中國人的血液。中國今天是全世界做機器人最激進的國家,甚至很多產業界的朋友說,出現了泡沫。

2015年,中國只有458家機器人公司,2017年9月,達到6666家。四年時間,增加了十幾倍,巨大的泡沫。但泡沫背後,也呈現出一個景象,中國的各種機器人,從服務機器人到工業機器人,到異形機器人,都在出現無數的創新。

中國機器人公司增長圖

中國每一次產業變革,都是這番景象,二十多年來,我看到中國從飲料行業、到保健品行業、到家電行業、到互聯網行業,到O2O行業,到P2P行業,到今天的機器人行業,是同一番景象,無數的犧牲者,大把的現金,最後燒出一個新天地。

機器人跟我們每一個行業有關。我的老東家是新華社,已經有機器人在寫稿了,剛才劉加隆說到招商銀行已經有機器人在做投顧了,吳聲老師什麼時候被克隆出來也很難說。

這兩年,大家有沒有發覺一個景象,我們腦子裡每天被很多新觀念轟炸,AR、VR、基因、區塊鏈、比特幣……怎麼識別它們?拿手機把它拍下來,叫期望值曲線,這個曲線告訴我們,人類歷史上任何一個新技術的出現,從一個人的大腦離開,經過實驗室的階段,經過產業、資本投資,最後成為我們日常生活中非常普遍的工具和技術,不是直線發展的過程,是曲線發展的過程。

我寫過一本書叫《大敗局》,2000年出版,當時騰訊才創辦了一年多,阿里巴巴才創辦了三個月,當時中國已經出現了第一家失敗的互聯網企業,瀛海威,2000年已經出現了互聯網泡沫的一個破滅。

任何一個技術,都經歷了技術啟動,期望值高峰,然後幻滅,低谷,再接著領悟的爬坡,開始不斷地盤整,最後效率的飽和,變成日常生活中經常看到的東西。

大家看期望值曲線就是2017年底,此時此刻年終秀時,這些數據所處在的一個狀態,很多東西已經沒有機會了,今天做一個雲服務公司沒有機會了,因為阿里雲和騰訊雲跟你說,我們的雲服務只要1元錢,你已經沒有機會了。

這一邊已經進入到非常慘烈的狀態了,大家得記住這一邊,如果2018年有人跟你談無人駕駛、人工智慧、區塊鏈、人類永生。記住,他們一半以上都是騙子,大規模的泡沫和騙子存在的地方,你要知道人人跟你談人工智慧,中國地區每年人工智慧行業畢業生加在一起300個人,沒有那麼多的人才供給,都處在一個泡沫階段,但是這個泡沫代表了什麼?代表著技術的未來。通過這張圖,我們對今天所處在的技術變革的現階段會有更清醒的認識。

6.5G商用想像物聯

2018年,有一件事情肯定會發生,5G的商用標準會被公布。我們今天的手機都用4G,5G的速度是4G的20倍。5G的流量運轉速度是4G的幾十倍。意味著在過去幾年裡,智能手機發展到今天,已經進入到了飽和期。

100個人里97個人有手機,2017年的手機產量跟2016年相比,基本上是沒有任何增加。怎麼辦呢?我們今天買手機,馬路上看到手機廣告,它沒有跟你講這個手機怎麼好,就跟你講這個手機拍照拍得很漂亮、很清楚,你認為它是在賣手機還是在賣照相機?

2010-2017智能手機增長銷量圖

因為手機的核心能力部分晶元能力部分在4G環境下已經走到極致了,手機製造商只能告訴你,我用陶瓷做外殼,手機的攝像鏡頭像素是1200萬,是2000萬。整個行業已經飽和了,亟待一次技術的變革。2018年,整個手機行業會面臨一次毀滅性的重整。

當5G商用出現時,它將改變社會,當傳輸速度增長20倍時,你在網上手機上看一部電影,幾乎不需要任何成本。遠程視頻、電話會議直播,都沒有問題。你直接控制2000公里以外的機器人,實時性不再成為問題,無人駕駛汽車的語音識別和場景識別也不再成為問題了。

所以,5G商用的背後,是一個去中心化的萬物互聯時代的開始。也許,到2018年的某一天,有專家會說,2018年是人類萬物互聯的元年。

2017年,高通晶元一個月的生產產能是1億隻左右,也就是說每一年大概有12億台設備被互聯起來。隨著5G商用,各種新的應用空間和想像將被重新發現。當這些事情發生時,會面臨什麼問題?有一些看上去已經死掉的行業,比如襯衫、冰箱、空調、洗衣機,將重新全面復活。這是在2018年有可能出現的新的端倪。

7.上市提速,創業降溫

2015年、2016年、2017年,中國上市公司數量持續增長,2018年更多好的健康的公司通過IPO直接上市的可能性會越來越大。這對所有做實體的企業家是一個巨大的好消息,做好的公司,跟投機告別。

2015-2017中國上市公司數量增長圖

但同時我認為在2018年會出現的一個景象是,已經燒了三年烈火的創業熱潮有可能降溫。

四個原因:第一、專業門檻越來越高。2013年,廣東省共青團請我去講課,跟我講了一個數據,100個大學本科生創業,97個在送外賣。你爸媽花了錢讓你讀化學、英語、物理,但你跑去送外賣。今天我給你100萬,讓你開外賣公司,你敢開嗎?那些基於商業模式創新的移動互聯網,互聯網的創業,已經徹底結束了,TMT時代徹底地結束了。

第二、流量成本陡增。所有的創業更加基於商業和內容的生產能力,管清友說人會變得越來越貴,是那些有野心的專業能力的人會變得越來越貴,專業門檻在提高,流量成本越來越高。所以你無論在線下開零售店,還是在網上開淘寶店,流量成本已經變得越來越高了。

第三、技術替代模式。第四、風險投資務實。

所以基於這四個原因,2018年所有創業的人,要把心更踏實下來,跟中國產業經濟每一個行業所發生的景象一樣,創業也需要冷靜,需要去泡沫。

8.足球街舞文娛狂歡

2018年可能是很多男生要徹夜難眠的日子,因為俄羅斯世界盃要舉辦了,韓國要舉辦冬奧會。所以很多姑娘們要很傷心,要自己出去玩了。足球、體育產業,2018年會迎來一個好的春天。

同時,今年有一個嘻哈熱,2018年的嘻哈會變成一個更具有運動性的產品,叫街舞。2018年我們除了看老太太在跳小蘋果以外,旁邊肯定有一幫人歪戴了一個帽子在跳街舞。不要感到很吃驚,2018年一定會看到這樣的景象,因為所有的視頻網站和電視台全部在放街舞的真人秀節目。文化娛樂行業未來仍然是創業和資本投資最好的領域之一。

以上是我對2018年的簡單預測,我們即將進入新的一年。2017年我們告別所有的過去,有時候會有一點小遺憾,有時候會有小確幸,有時候會有小驚喜。但無論如何,我們的生命再也不可能踏進2017年的河流了,我們永遠地告別了2017年。

但在告別的同時,我們看到了一個新的更遼闊的時間正在展開。2018年,讓我們一起重新定義美好生活。


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