IDC行業解讀

IDC行業解讀

我們認為最主要的兩個邏輯來支撐IDC的規模會是一個比較大的成長空間：1.是雲計算時代IDC的地位：網路的變化，人與人之間的連接發展到高性能網路的連接實現了萬物互聯，這種網路連接的擴展改變了改變it資源的供給方式，也就是出現了專業生產IDC資源的生產中心，也就是數據中心，就像我們的水電一樣，我們電網和水網的發展也是帶來了電廠和水廠的出現，所以未來IT資源的生產主要集中在數據中心裡，雲時代數據中心產業鏈的地位會進一步提升；2.來自於供需兩方面邏輯的支撐：從需求這個角度來看我們知道IT資源主要來自於數據的存儲和分析的需求，從數據量存儲的變化來看我們知道未來的萬物聯網時代很多的數據都要上網，而且我們通過手機產生的數據容易且多，但是這些都要永遠的存儲在伺服器上，所以從數據存儲上來說未來是一個指數級增長，全球數據量增長是每兩年翻一番，從數據分析這個角度來看，我們知道大數據的技術，特別是人工智慧的發展對這種數據分析的要求也是大幅提升的，所以從這兩方面來看，對IDC的需求是一個類指數的增長。

但從供給這個角度來看的話我們知道IDC資源的供給是等於單機IDC資源供給的能力乘以數量 ，從單機能力來看我們知道摩爾定律在失效，所以我們發展的包括雲計算、並行計算、集群計算等都是為了用規模來彌補單機性能的提升瓶頸問題，從伺服器的數量、存儲的數量也就是對IDC需求的數量，我們知道現在一個機櫃就佔5-6平米左右，這個尺寸是很難變化的，所以未來對於IDC的需求是類指數的變化，但是從供給來看，整個IDC的規劃、建設、上架到最終運營至少需要一年的時間，而且還需要多層的審批，所以供給速度趕不上需求的快速增加，所以從這兩個方面來看的話對於雲計算的趨勢IDC給它提供了一個很大的成長空間，我們看到一些國外的巨頭，包括易昆尼克斯、數字房地產信託都在世界佔據一定的市場，它們的發展和市值都在百億美元以上，所以我們覺得這個行業未來的成長空間是很大的行業。

大家比較關注的行業問題我們也做了研究，這裡把觀點都和大家進行彙報討論，第一個大家比較關注的可能是中心城市和偏遠城市的問題，根據我們的調研情況，很多專業IDC服務商都把機櫃布局在中心城市，因為通過對國外的研究發現中心城市的需求是一個持續的熱點，全球50%以上的需求集中在全球的前50大城市，包括倫敦、紐約、阿姆斯特丹等這樣的城市，所以我們可以看到即使從美國或者全球的發展情況來看，對於IDC的需求主要還是中心城市，同時IDC的運營需要人才、網路等因素所以我們判斷中心城市未來還是持續的熱點，對於偏遠城市來說能源和地價是一個優勢，但是美國在這裡主要用於成本比較敏感的互聯網企業、雲服務商企業進行自建，但它的前提也是不影響用戶的體驗，用戶體驗是相對來說比較重要的，所以他們經常採取前店後廠的模式把熱數據放在中心城市，把冷數據放在偏遠城市。在國內你會看到很多中心城市的IDC，像BAT都會在中心城市租用第三方的IDC來滿足需求。

另外我們看到整個資本在不斷進入，有一些新玩家在加入，主要是因為過去大家認為這個行業比較高端，因為它硬體的標準化和規範化和一些新的資本有足夠的投入的話它是可以搭起硬體的規模的 ，總的來看未來會往規模化和集中化發展，因為整個IDC行業的上游主要來自於雲計算這樣的企業，它的本身毛利率不高，所以它會壓制整體的毛利率，在未來比拼的是規模化的優勢和對運營成本的控制，所以我們可以看到國外幾家IDC巨頭前十家佔據了20-30%的市場份額。我們國家正處於美國5、6年前的情況，各廠商向規模化和集中化發展，同時也有新的玩家進入。所以我們認為那些具備長期地位並且佔據了核心資源稟賦的企業未來可能會有做大做強的空間，我們也是重點推薦了像光環新網、鵬博士這樣的國內龍頭企業。另一個可以關注的是IDC可能進入了建設後周期，可以關注一些運維和光模塊的方向，我們知道數據中心是作為未來的一個核心節點，所以整個數據中心內部光模塊升級的速度比網路更快，這也是未來可以關注的方向。
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