財資金融服務在中國 | 2016商業銀行財資金融服務業務成績單（重磅盤點）

2015年銀行經歷了從凈利極高到幾乎觸零的落差。不少相關人士預期，2016年中國銀行業凈利潤增幅可能進入「負時代」，然而銀行業的表現超乎預料。

近期，上市銀行過去一年的成績單悉數亮相，從已披露的數據看，多數銀行不良率和不良生成率企穩，資產質量向好的跡象明顯。對此，我們特別策划了「2016各銀行年報大盤點」，從不同側面看各大銀行在這一年中的成果、發展前景，以及新形勢下銀行業務如何轉型??

國有銀行加強現金管理

面對日趨變化的經濟金融市場和科技不斷廣泛應用的形勢，銀行現金管理業務的開展，能更好地滿足客戶需求，從而穩固和競爭優質客戶；有利於整合金融產品，促進其他業務的發展，創造新的利潤增長點；有利於增強銀行核心競爭力。具體看各大銀行是如何操作的。

被冠以「賺錢最多」之名的工商銀行，積極營銷現金管理綜合金融解決方案，結合跨國企業跨境人民幣、外匯資金集中運營政策和金融改革試驗區政策，為客戶提供涵蓋賬戶信息、收付款、流動性管理、投融資和風險管理五大產品線的綜合金融解決方案。報告顯示，截至2016年末，現金管理客戶143.1萬戶，增長12.7%，全球現金管理賬戶5764戶，增長17.3%，詳見圖1。

▲圖1 2016年三大國有銀行現金管理客戶數

賺錢能力僅次於工行的建設銀行，則通過豐富本外幣對公一戶通、多模式現金池、票據池等產品的場景化應用，加強「禹道」品牌市場影響力持續提升。截至2016年末，現金管理活躍客戶113萬戶，新增39萬戶。

中國銀行成功中標多家大型跨國企業現金管理項目，現金管理集團客戶快速增長，覆蓋區域擴展至亞太、歐非、美洲43個國家和地區。推出銀銀直連、SWIFT直連、多銀行現金管理系統， 同時，SWIFT組織發起SWIFT gpi項目——全球大型銀行參與的全球支付創新項目，通過建立銀行間SWIFTgpi業務圈，遵循共同設計的業務規則， 實現資金當日到賬、收費透明、匯款狀態可跟蹤、匯款信息完整傳遞，大幅改善客戶的國際支付體驗，有效滿足市場差異化需求。

此外，交通銀行推出跨行票據收付管理客戶端服務；農業銀行積極推廣「互聯網+金融」新型服務模式，持續拓展資金保付、易捷收付、「票據池+」產品，為客戶提供全方位、高智能的全球現金管理服務。

股份制銀行深化供應鏈金融

市場競爭的激烈化，商業銀行主動或被動加快業務轉型步伐，不少銀行將目光投向供應鏈金融、跨境融資。供應鏈金融服務的創新在於藉助網路技術改變了對風險管理的定義與操作模式，通過大數據充分掌握企業的運營情況，給予信用支持。根據數據顯示，平安銀行、招商銀行、民生銀行、華夏銀行、浦發銀行等多家銀行不斷布局供應鏈金融並獲得了一定的成效，參考圖2。

▲圖2 2016年部分上市銀行供應鏈金融/貿易融資業務相關數據

作為業內先行者的平安銀行，仍然積極豐富「供應鏈金融＋互聯網金融」的平台戰略，聚焦生產性服務領域，布局行業生態應用，構建面向行業產業鏈和中小企業轉型的服務生態體系。截至2016年末，橙e網全網觸及用戶（含移動端） 超過1000萬，註冊用戶數311.75萬個，企業客戶數60.19萬。同時，貿易融資業務規模持續穩定增長，行業結構不斷優化。貿易融資授信餘額5334億元，較年初增幅8.46%。

不斷發展創新的不是只有平安銀行，目前多家商業銀行在供應鏈金融、貿易金融方面布局也獲得一定成效。

具體來看，招商銀行建立全面覆蓋「結算+融資」的產品體系，持續升級C＋智慧票據池、付款代理等創新產品，並深化「互聯網＋供應鏈」金融在產業金融應用的場景化創新。報告期末供應鏈有效核心客戶達到1249戶，有效上下遊客戶達到12880戶，較年初分別增長166.31%和37.83%；供應鏈融資餘額968.61億元，較上年末增長42.45%； 累計開立國內信用證1422.39億元；國內保理業務，全年業務量497.32億元，同比增長71.80%。重點創新「特險易融資」等產品，在岸國際貿易融資投放保持平穩，年底餘額70.86億美元，較上年末增長16.20%。

民生銀行鞏固保理業務在同業內的領先地位，加快推進無追索權保理、「N＋1」保理等特色產品，並加大醫藥保理、工程保理、租賃保理等特色行業保理創新模式的應用。同時，抓住國內信用證新規等政策契機，重點提升票據直貼、國內保函、國內信用證等產品的服務能力。

中信銀行則以「大客戶、大行業、大項目」為主要客戶定位，致力於服務本行對海外業務及投資有需求的內地戰略企業客戶，截至報告末期，（國際）公司及跨境業務貸款餘額1405.7億港元，比上年末增長9.1%；報告期內實現公司及跨境業務凈利息收入30.8億港元，非息收入8.9億港元，分別比上年增長12.7%和19.8%。

此外，浦發銀行推出海外直貸2.0版、線上供應鏈金融「政采e貸」創新產品以及雲資金監管服務、賬管家等財資特色服務；華夏銀行研發了供應鏈金融商業承兌匯票質押融資產品。

國有+股份制銀行聚焦互聯網金融

從近期已經出爐的年報來看，互聯網金融已然成為各大銀行關注的重點。相關人士指出，金融科技創新正加速重構銀行的經營發展模式和市場競爭格局，而以技術創新引領行業變革之先，既是發揮傳統優勢，也是成功轉型的關鍵，詳見圖3。

▲圖3 2016年部分上市銀行互聯網金融平台/產品

根據報告披露，工商銀行以電商平台融e購、即時通訊平台融e聯、開放式網路銀行平台融e 行為主體，覆蓋和貫通金融服務、電子商務、支付、社交生活的互聯網金融整體架構，以打造一個規模巨大的網路融資平台，積極踐行以客戶為中心，健全風控防控體系。截至2016年末，融e行開放式網路銀行平台客戶達到2.53億戶，其中移動端客戶數達6605萬戶，增長64.2%；融e購電商平台年交易額達1.27萬億元；融e聯即時通訊平台客戶達6649萬戶，是年初的12.4倍；網路融資新增1057億元，規模達到6293億元，成為國內最大的網路融資銀行。

農業銀行則加快Bank4.0轉型和互聯網金融布局，將金融服務從「無處不在」向「適時而在」轉變。以其巨大的農業網點布局優勢持續打造金融、社交、電商三大平台，推出農銀快e寶、農銀快e貸、農銀快e付等金融產品，創新互聯網金融交互場景營銷，進一步提升客戶體驗。截至2016 年末，農行各類網路金融客戶累計達7.11億戶，全年新增客戶1.19億戶；全年電子渠道金融性交易筆數達314.66億筆，較上年增長50.3%；電子渠道金融性交易佔比達96.0%，較上年提高了3.0個百分點。

中信銀行圍繞騰訊、百度、阿里、京東、大眾點評等5大核心合作夥伴，打造「5＋N」網路產品體系。開拓移動支付市場，在業內率先推出並整合Apple Pay、三星智付、華為Pay和銀聯HCE雲閃付，推出中信百度金融聯名卡、中信CFer聯名卡、中信大眾點評聯名卡等手機支付產品，打造「中信e付」整體移動支付品牌。

民生銀行構建互聯網金融生態圈。直銷銀行、手機銀行、微信銀行、網上銀行等網路金融產品和服務持續創新，同時，以對公業務見長，大力推進信貸產品創新。截至去年末，民生銀行直銷銀行客戶數突破500萬，金融資產規模突破500億元；手機銀行客戶總數達2475.14萬戶，比上年末增長572.57萬戶，客戶交易活躍度同業領先；微信服務號矩陣用戶數達到1687.28萬戶。

此外，中國銀行塑造「E中銀」互聯網金融品牌，豐富支付、資管、交易、融資四大產品線； 光大銀行首推線上理財眾籌產品「隨心定」、銀政合作省級電商平台「雲南·購精彩」，華夏銀行打造「貸款＋結算＋客戶服務」一體化的小微企業綜合金融服務平台。

各商業銀行邁向智慧企業電子銀行　

隨著科技的發展，電子銀行業務已成為各銀行重點和優先發展的業務品種之一。目前，已形成了包括網上銀行、電話銀行、手機銀行等在內的電子銀行交易渠道體系。

雖然對於企業客戶電子銀行業務的拓展來說，無論從業務營銷、產品功能還是客戶服務方面，存在一些問題。但作為傳統櫃檯業務的延伸，使得銀行不再受營業地點、營業時間的限制，隨時為客戶提供所需的金融服務。電子銀行已經深刻地改變了人們的生活，並正在改變金融行業的競爭形勢，未來的金融服務業態也將發生天翻地覆的改變，詳見圖4。

▲圖4 2016年部分上市銀行企業網銀用戶數

以上內容根據2016年上市銀行年報整理，數據信息截止到2016年末。詳細數據和完整解讀，請查看《財富風尚》雜誌2017年6月刊。